投資報告

今月の投資報告と四方山(よもやま)話 2019年02月分

草原の中に立つロバのアップ

どーも。大雪です。

2019年02月分の投資報告です。

厳密にはiDeCo分はまだですが、iDeCoの積立設定はそうそう変更しないので「まぁいいや」ということにしよう。

今月の投資報告

目標アセットアロケーションと、購入ファンドは以下です。

アセットアロケーション円グラフメーカー https://www.valuetrust.net/tool/aacmaker.htm
バリュートラスト|価値を生む・未来を託す・投資を歩

●iDeCo口座

  • たわらノーロード 先進国株式
  • インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
  • 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS

●つみたてNISA

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド
  • <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  • <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

●特定口座

  • たわらノーロード 先進国債券
  • iFree 新興国債券インデックス
  • JPMインド株アクティブ・オープン (楽天ポイントとアンケートポイントで購入。アセットアロケーション外)

・ホールド中(特定口座)

  • <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
  • <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド
  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(先進国株枠)
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

積み立て金額の変更

特定口座で積み立て中のiFree 新興国債券インデックスを少し多めの金額で設定していましたが、アセットアロケーションの調整のため、通常の積立金額に戻しました。

その分をつみたてNISAのeMAXIS Slim 新興国株式インデックスの積み立て分にプラス。

手堅いのは先進国株式かなーと思いましたが、新興国の方がかわいいのでそちらにしました。

設定適用は4月1日からです。

ポートフォリオが回復中

2月14日の段階で、ポートフォリオ全体で99.85%。ほぼ100%ですよね。

先月の1月16日が92.37%でしたから、回復中なのかな、いまのところ。年初来の期間損益はすべてプラスになっています。久しぶり~。

インドはマイナス

全てプラスって言ったけど、実は一つだけマイナスのヤツが。それがJPMインド株アクティブ・オープン

相変わらず私の楽天ポイントがすべて投入されております。成績は悪いです(´・ω・`)

年初来の期間損益は-4.1%でした。月初来ならプラスだったんですけどね。残念。でも先月はー10.41%だったんだから戻してるよね。ね!

四方山(よもやま)話

んー、特にない。

最近、意識がブログのほうに行っているんです。

あと、子どもが進学とか受験の年になったので、投資をしている場合では無い(積み立てだから大丈夫だけど)。

ニュースとしては米中貿易摩擦とかブレグジットなどが気になるかな。

そんな感じでした。

では (。・ω・)ノ゙

海辺の砂浜でたたずむロバ
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