投資報告

今月の投資報告と四方山(よもやま)話 2019年03月分

柵にアゴを乗せてボーッとするロバ

どーも。大雪です。

2019年03月分の投資報告です。

インデックス系は今やすべて積立設定しているので、気がつくと毎月の投資が終わっています。

手動なのはアクティブのインド株投信だけ。楽天ポイントが500ポイント以上になった時を見計らって、えいやとポイントで買います。

今月の投資報告

目標アセットアロケーションと、購入ファンドは以下です。

アセットアロケーション円グラフメーカー https://www.valuetrust.net/tool/aacmaker.htm
バリュートラスト|価値を生む・未来を託す・投資を歩

●iDeCo口座

  • たわらノーロード 先進国株式
  • インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
  • 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS

●つみたてNISA

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド
  • <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  • <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

●特定口座

  • たわらノーロード 先進国債券
  • iFree 新興国債券インデックス
  • JPMインド株アクティブ・オープン (楽天ポイントとアンケートポイントで購入。アセットアロケーション外)

・ホールド中(特定口座)

  • <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
  • <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド
  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(先進国株枠)
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

 

3月13日のポートフォリオで101.95%。

まあまあ全体的にプラスなんですけど、TOPIXがマイナスなんです。保有来で-8%とか。日本株でそんなにマイナスになる気がしていなかったので、なんか意外。

もちろんインドはマイナス

他にも保有来でマイナスの人がいまーす。JPMインド株アクティブ・オープンです。

相変わらず私の楽天ポイント(期間限定除く)がすべて投入されております。

2019年1月の月時レポートによると、一か月の騰落率はこう。

  • ファンド:-8%
  • ベンチマーク:-3%

設定来だとこんな感じ。

  • ファンド:84.6%
  • ベンチマーク:136.8%

信託報酬は税込1.944%です。ポイント購入とはいえ、できれば素直にインデックスを買いたい気持ちでいっぱいです\(^o^)/

今月の四方山(よもやま)話

いやびっくりしたんですけど。東証が市場再編するかもですって!

参考記事:東証、最上位「プレミアム」市場を創設 1部の上場・降格基準を厳格化/Yahoo!JAPANニュース

「上場・降格基準の厳格化」はともかく、プレミアムにしちゃうの?え?って感じ。

その是非は私には判断できませんが、不安が一つ。TOPIXのインデックスファンドどうすればいいの?!

指数が~指数が~~(ムスカっぽく)。

今後どうなるのか、しばらく注目です。

草原の中に立つロバのアップ
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