どーも。大雪です。
2019年03月分の投資報告です。
インデックス系は今やすべて積立設定しているので、気がつくと毎月の投資が終わっています。
手動なのはアクティブのインド株投信だけ。楽天ポイントが500ポイント以上になった時を見計らって、えいやとポイントで買います。
今月の投資報告
目標アセットアロケーションと、購入ファンドは以下です。
●iDeCo口座
- たわらノーロード 先進国株式
- インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
- 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
●つみたてNISA
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド
- <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
- <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
●特定口座
- たわらノーロード 先進国債券
- iFree 新興国債券インデックス
- JPMインド株アクティブ・オープン (楽天ポイントとアンケートポイントで購入。アセットアロケーション外)
・ホールド中(特定口座)
- <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
- <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド(先進国株枠)
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
3月13日のポートフォリオで101.95%。
まあまあ全体的にプラスなんですけど、TOPIXがマイナスなんです。保有来で-8%とか。日本株でそんなにマイナスになる気がしていなかったので、なんか意外。
もちろんインドはマイナス
他にも保有来でマイナスの人がいまーす。JPMインド株アクティブ・オープンです。
相変わらず私の楽天ポイント(期間限定除く)がすべて投入されております。
2019年1月の月時レポートによると、一か月の騰落率はこう。
- ファンド:-8%
- ベンチマーク:-3%
設定来だとこんな感じ。
- ファンド:84.6%
- ベンチマーク:136.8%
信託報酬は税込1.944%です。ポイント購入とはいえ、できれば素直にインデックスを買いたい気持ちでいっぱいです\(^o^)/
今月の四方山(よもやま)話
いやびっくりしたんですけど。東証が市場再編するかもですって!
参考記事:東証、最上位「プレミアム」市場を創設 1部の上場・降格基準を厳格化/Yahoo!JAPANニュース
「上場・降格基準の厳格化」はともかく、プレミアムにしちゃうの?え?って感じ。
その是非は私には判断できませんが、不安が一つ。TOPIXのインデックスファンドどうすればいいの?!
指数が~指数が~~(ムスカっぽく)。
今後どうなるのか、しばらく注目です。